Die Wege eines bösen Gottes, zweier rivalisierender Imperien, dreier unwahrscheinlicher Bischöfe und sieben tapferer Geister laufen im Schicksal von Teito Klein zusammen, einem Jungen, der schwört, ein mächtiges Artefakt namens „Auge von Mikael“ zu beherrschen, um die Geheimnisse des Teufels ans Licht zu bringen der Welt – und seiner eigenen – düsteren Vergangenheit.
Die Wiedervereinigung von Capella mit seiner Mutter führt zu weitaus größeren Intrigen als das tränenreiche Wiedersehen, das Teito und Frau erwartet hatten. Dann geht es zu einem Hawkzile-Rennen, bei dem das Duo unentdeckt in das feindliche Gebiet von Distrikt 1 schleicht. Doch noch gefährlicher als das Ziel ist der unglaublich brutale Verlauf – und die wachsende Dunkelheit in Frau.
Die Wiedervereinigung von Capella mit seiner Mutter führt zu weitaus größeren Intrigen als das tränenreiche Wiedersehen, das Teito und Frau erwartet hatten. Dann geht es zu einem Hawkzile-Rennen, bei dem das Duo unentdeckt in das feindliche Gebiet von Distrikt 1 schleicht. Doch noch gefährlicher als das Ziel ist der unglaublich brutale Verlauf – und die wachsende Dunkelheit in Frau.