Die Wege eines bösen Gottes, zweier rivalisierender Imperien, dreier unwahrscheinlicher Bischöfe und sieben tapferer Geister laufen im Schicksal von Teito Klein zusammen, einem Jungen, der schwört, ein mächtiges Artefakt namens „Auge von Mikael“ zu beherrschen, um die Geheimnisse des Teufels ans Licht zu bringen der Welt – und seiner eigenen – düsteren Vergangenheit.
Teito wurde vom Barsburg-Imperium einer Gehirnwäsche unterzogen und glaubte, er sei der treue Diener des bösen Ayanami. Er bereitet sich darauf vor, als Leibwächter am Maskenball von Prinzessin Ouka zum sechzehnten Geburtstag teilzunehmen. Die Sieben Geister sind entschlossen, Teito auf dem Ball zu entführen, aber wird ihre Bindung stark genug sein, um ihn aus Ayanamis Griff zu befreien?