Die Wege eines bösen Gottes, zweier rivalisierender Imperien, dreier unwahrscheinlicher Bischöfe und sieben tapferer Geister laufen im Schicksal von Teito Klein zusammen, einem Jungen, der schwört, ein mächtiges Artefakt namens „Auge von Mikael“ zu beherrschen, um die Geheimnisse des Teufels ans Licht zu bringen der Welt – und seiner eigenen – düsteren Vergangenheit.
Teito schließt sich den Black Hawks an, ohne zu wissen, dass genau diese Organisation sich verschworen hat, um seine Seele zu ruinieren, seinem Leben ein Ende zu setzen und den bösen Todesgott Verloren in ihm wiederzubeleben. Mithilfe des finsteren Labors des Militärs wollen sie Teito einer Gehirnwäsche unterziehen, um Verloren selbst wiederzubeleben! Doch Teitos wahre Vergangenheit kommt wieder an die Oberfläche, als er zufällig an der Beerdigung seines besten Freundes Mikage teilnimmt.