Um die Macht des Auges von Mikael zu stehlen, einer Macht, die den Sieben Geistern jahrhundertelang dabei geholfen hat, das Böse in Schach zu halten, schickt das Barsburg-Imperium einen äußerst unwahrscheinlichen Verfolger nach Teito zur Barsburg-Kirche – seinen besten Freund Mikage.