Die Ferienzeit fällt auf die True Cross Academy und Rin und seine Freunde beginnen mit einer kombinierten Geburtstags- und Weihnachtsfeier. Eine weitere erfreuliche Nachricht kommt, als sie zur Neujahrshochzeit von Shimas älterem Bruder nach Kyoto eingeladen werden. Doch hinter den Feierlichkeiten verbirgt sich ein großes Unbehagen – die Spannungen zwischen Yukio und Rin wachsen, während sie die Wahrheit über die Umstände ihrer Geburt und die Frage, wer ihre Mutter wirklich war, in Frage stellen. An anderer Stelle übt Lightning weiterhin Druck auf die Verdächtigen seiner Ermittlungen gegen die Illuminaten aus. Früher oder später muss etwas nachgeben ...