In Bad City passieren seltsame Dinge. Die iranische Geisterstadt, Heimat von Prostituierten, Junkies, Zuhältern und anderen schmutzigen Seelen, ist eine Bastion der Verderbtheit und Hoffnungslosigkeit, in der ein einsamer Vampir, das Mädchen, die zwielichtigsten Bewohner der Stadt verfolgt. Sammelt die ersten beiden eigenständigen Geschichten.