Von Generation zu Generation wird den Menschen eines beigebracht: Benutze niemals Magie ...
Als sich eine Seuche namens Dark-Bark über das Land ausbreitet, verschwindet einer nach dem anderen infizierte Dorfbewohner im Zauberwald und wird nie wieder gesehen. Ein junges Mädchen namens Grace macht sich auf den Weg, die dafür verantwortliche böse Hexe zu vernichten und ihre Familie mit allen Mitteln zu retten ...
Idris, ein extravaganter Zauberer, und seine talentierte Lehrling Ava werden aus ihrer Stadt vertrieben, als ihr Talent für Magie entdeckt wird. Entschlossen, die Quelle des Elends zu finden, das sie zu Außenseitern gemacht hat, beginnen auch sie, die Wurzel der Dunkelrinde zu jagen ... doch nicht alles ist so, wie es scheint.