Während ihres zweiten Sommers an der TUA übernachten Yatora und seine Freunde von der Kunstschule in Momoyos Familientempel. Dort nimmt Yatora an einem Kunstwettbewerb teil und hofft auf einen Geldpreis und ein professionelles Debüt. Während er jedoch an seinem Stück arbeitet, erfährt er von Yakumos Freund Machiko – einem bemerkenswerten jungen Künstler, dessen Flamme zu früh erloschen ist.